외환은행이 그리스 총선 호재에 힘입어 대규모 글로벌 채권 발행에 성공했다.

외환은행은 19일 아시아와 유럽, 미국 등의 투자자를 상대로 청약을 받아 5년 만기 채권을 7억 달러 규모로 발행했다고 밝혔다. 발행금리는 5년 만기 미국 국채 수익률에 255bp(1bp=0.01%포인트)가 가산된 수준이다. 외환은행(스탠더드앤드푸어스 기준 A-)보다 신용등급이 한 단계 높은 하나은행(A)이 지난 4월 발행한 글로벌 채권 가산금리(265bp)보다 유리한 조건이다. 외환은행이 애초 예상했던 가산금리(275bp)보다도 20bp 낮다.

발행 물량의 7.8배인 55억 달러가 몰려 성황을 이뤘다고 외환은행 측은 전했다. 지역별로는 아시아(55%), 미국(28%), 유럽(17%) 투자자가 골고루 참여했다. 중동에서도 13개 금융기관이 1억 달러를 투자하는 등 큰 관심을 보였다.

외환은행 측은 “그리스 2차 총선에서 신민당이 승리하면서 유로존 이탈 위험이 완화됐다.”면서 이런 우호적인 시장 분위기를 적기에 활용한 덕분에 대규모 글로벌 채권을 저금리로 발행할 수 있었다.”고 전했다.

오달란기자 dallan@seoul.co.kr